Царь Салтан останавливается в деревне и женится на простой девушке Аннушке, которая вскоре рожает ему сына. Ее сестры и мачеха попадают ко двору вместе с ней, но завистливые родственники пле...
тут интриги против счастливой семьи. Когда Салтан уезжает, они заменяют письма, представляя Аннушку и новорожденного в плохом свете. Царь приказывает подождать его возвращения, но второе письмо также подделывается. В итоге царицу с ребенком помещают в бочку и выбрасывают в море, обрекая на гибель.